C'est l'été à New-York ! Le temps du soleil, de la mer, des jolies filles en bikinis et des nouvelles rencontres ! Il fait beau, il fait chaud, et la ville est remplie de touristes ! Oui mais voilà, tout n'est pas si rose que ça.

Des rumeurs courent comme quoi les Loups-Garous de la meute Blackwood commençaient à grandir en effectif. Une aubaine pour Zachariah, l'Alpha, qui cherche par tout les moyens a éliminer tout ceux s'opposant à lui. Un événement qui provoque un mouvement d'inquiétude chez les créatures, notamment chez les deux autres meutes et les loups solitaires. Certains Maï ont décidé de s'unir contre cette menace, formant un groupe sous la tutelle d'Elizabeth Simons, qui tente de recruter un maximum de Maï dans ses rangs. De leurs côtés les vampires craignent cette situation un peu dangereuse pour leur survie, et essaient de ne pas trop se frotter à la meute maléfique.

Oui mais voilà. Les chasseurs n'ont pas été épargnés des rumeurs qui courent, et sont sur leurs gardes. Ils redoublent d'efforts et traquent la moindre petite bête, le moindre mouvement suspect ! Dyson Bradford s'assure personnellement de ces affaires, et garde un oeil sur toutes les actualités de la ville. Les fées quant-à-elles, restent toujours inconnues des chasseurs qui continuent de confondre leurs victimes avec celles des vampires, mais il se pourrait bien que leur anonymat soit en danger...